Картине «Полифем» присущи декоративные качества. Античного героя Полифема, играющего любовную мелодию морской нимфе Галатее, художник поместил на второй план, на первом же он изобразил современных купальщиков, для которых ему позировали друзья и родственники. Прием слияния реальности и мифа, повседневности и вымысла Дени достаточно часто использовал в своих символистских полотнах. Вошедшие в моду в начале века в артистическом кругу игры, участники которых переодевались в античные одежды, нашли отклик в картине художника. Сделав своих современников свидетелями античного мифа, Дени поэтизировал реальность и, вместе с тем, модернизировал миф. Подобный метод художник заимствовал у Гогена.
81x116; холст, масло
В начале весны 1907 приобретена И.А. Морозовым у художника, Сен-Жермен-ан-Ле, за 4.000 франков. До 1919 в собр. И.А. Морозова, Москва; затем 2-й Музей новой западной живописи. С 1923 – ГМНЗИ. С 1948 – ГМИИ.